Сотрудники МЧС при пожаре эвакуировали и спасли более 25 человек
Подсунул сувенирные банкноты: в Алматы раскрыто мошенничество
Контроль за оборотом лекарств и медизделий усилен в Казахстане после госаудита
В Казахстане протестировали спутниковый интернет Shanghai SpaceSail
Главный бухгалтер колледжа в Мангистау приговорен к лишению свободы за хищение бюджетных средств
Азиатский банк развития выпустил первые облигации в тенге
25 Января 2019
1615
Финансы
РК,
АБР,
облигации,
выпуск,
тенге

«Азиатский банк развития привлек 30,4688 миллиарда тенге (около 80 миллионов долларов США) посредством двух новых выпусков облигаций в национальной валюте в Казахстане. Эта значимая сделка в двух траншах представляет собой несколько новых достижений для АБР, благодаря тщательно разработанной структуре, принятой для отражения условий соответствующих займов, которые будут финансироваться за счет этих средств», - говорится в распространенном в пятницу сообщении.
В фининституте уточнили, что окончательный срок погашения облигаций составляет пять и семь лет с возможностью досрочного выкупа с третьего и пятого года соответственно.
«Облигации выпущены с плавающей процентной ставкой, привязанной к Казахстанскому индексу потребительских цен, - АБР впервые применяет такую структуру как в своих основных заимствованиях, так и в заимствованиях в национальной валюте», - добавили в банке.
Кроме того, как отмечается, облигации были размещены посредством аукциона и включены в котировальный список на Казахстанской фондовой бирже (KASE), а их расчеты были осуществлены через депозитарий ценных бумаг Казахстана, «что является первой сделкой АБР на внутреннем рынке страны».
«Эта сделка является знаковой в стратегии АБР по предоставлению решений для финансирования в местной валюте. Мы достигли многочисленных результатов этими выпусками облигаций с точки зрения инновационной структуры, а также их влияния на развитие внутреннего рынка капитала и снижения валютного риска для заемщика АБР», - сказал Казначей АБР Пьер Ван Петегем.
Как отмечается, несмотря на то, что облигации были полностью размещены у институциональных инвесторов в Казахстане, «был принят гибридный подход путем выпуска и документирования транзакции в соответствии с программой АБР по среднесрочным нотам и английским законодательством, что АБР сделал впервые в развивающейся стране-члене банка». В качестве единственного агента по размещению выступил Tengri Capital.
АБР является постоянным заемщиком на основных международных рынках облигаций, а также осуществляет эмиссию в развивающихся азиатских странах в рамках усилий по продвижению внутренних рынков ценных бумаг в качестве альтернативы банковскому кредитованию. В целом, АБР привлек более $23,5 млрд на рынках капитала в 2018 году.
24 января 2019 года АБР вернулся на рынок облигаций в долларах США, выпустив облигации на сумму $3,5 млрд, что стало глобальным бенчмарком. Данные средства станут частью обычных капитальных ресурсов банка.
Созданный в 1966 году, АБР объединяет 67 стран-членов, из которых 48 находятся в самом регионе.
ru Туристов берут под контроль прямо в аэропорту столицы
ru Сотрудники МЧС при пожаре эвакуировали и спасли более 25 человек
ru Глава государства принял министра внутренних дел Ержана Саденова
ru Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным
ru Токаев принял Уполномоченного по защите прав предпринимателей
ru Жители Чарына подключены к газу: в Уйгурском районе расширяется газовая
ru В Казахстане реализуется проект по созданию аграрного технопарка
ru Подозреваемый в незаконной торговле криптовалютой экстрадирован из ОАЭ
ru Работы на шахте «Болашақ» возобновлены
ru Подсунул сувенирные банкноты: в Алматы раскрыто мошенничество
ru Председатели ОСИ будут избираться на три года: что изменится после
ru Проект благоустройства рощи Баума представили жителям Алматы
ru Средний уровень износа теплоэлектроцентралей страны снижен с 64% до 61%
ru В Алматинской области представлены крупные инвестиционные проекты в горной и
ru Контроль за оборотом лекарств и медизделий усилен в Казахстане после
ru Прокуроры приостановили работу нескольких автошкол в Мангистауской области
ru В Казахстане протестировали спутниковый интернет Shanghai SpaceSail
ru Цифровые технологии помогли выявить преступную добычу песка в области Абай
ru Глава государства провел встречу с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым
ru Доля Алматы в электронной торговле Казахстана превысила 90%
ru Токаев выступил на Третьей конференции ООН по развивающимся странам,
ru Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств Центральной Азии
ru В Павлодаре задержали двоих алматинцев за хранение наркотических веществ
ru Главный бухгалтер колледжа в Мангистау приговорен к лишению свободы за
ru 90,5% от запланированного объема воды забрано на нужды сельского хозяйства
ru Карагандинские ТЭЦ: Инвестиции в модернизацию превысили 44 млрд тенге
ru Химическую кастрацию к педофилам предлагают применять за шесть месяцев до
ru Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким Талгата Мусабаева
ru Казахстан рассматривает возможность расширения транзита российской нефти в КНР