• USD/KZT
    0.0
  • EUR/KZT
    0.0
  • RUB/KZT
    0.0
  • CNY/KZT
    0.0

Азиатский банк развития выпустил первые облигации в тенге

Алматы. 25 января. Центр информации. Азиатский банк развития (АБР) выпустил первые облигации в тенге, сообщает пресс-служба финансового института. 
«Азиатский банк развития привлек 30,4688 миллиарда тенге (около 80 миллионов долларов США) посредством двух новых выпусков облигаций в национальной валюте в Казахстане. Эта значимая сделка в двух траншах представляет собой несколько новых достижений для АБР, благодаря тщательно разработанной структуре, принятой для отражения условий соответствующих займов, которые будут финансироваться за счет этих средств», - говорится в распространенном в пятницу сообщении. 
В фининституте уточнили, что окончательный срок погашения облигаций составляет пять и семь лет с возможностью досрочного выкупа с третьего и пятого года соответственно. 
«Облигации выпущены с плавающей процентной ставкой, привязанной к Казахстанскому индексу потребительских цен, - АБР впервые применяет такую структуру как в своих основных заимствованиях, так и в заимствованиях в национальной валюте», - добавили в банке. 
Кроме того, как отмечается, облигации были размещены посредством аукциона и включены в котировальный список на Казахстанской фондовой бирже (KASE), а их расчеты были осуществлены через депозитарий ценных бумаг Казахстана, «что является первой сделкой АБР на внутреннем рынке страны». 
«Эта сделка является знаковой в стратегии АБР по предоставлению решений для финансирования в местной валюте. Мы достигли многочисленных результатов этими выпусками облигаций с точки зрения инновационной структуры, а также их влияния на развитие внутреннего рынка капитала и снижения валютного риска для заемщика АБР», - сказал Казначей АБР Пьер Ван Петегем. 
Как отмечается, несмотря на то, что облигации были полностью размещены у институциональных инвесторов в Казахстане, «был принят гибридный подход путем выпуска и документирования транзакции в соответствии с программой АБР по среднесрочным нотам и английским законодательством, что АБР сделал впервые в развивающейся стране-члене банка». В качестве единственного агента по размещению выступил Tengri Capital. 
АБР является постоянным заемщиком на основных международных рынках облигаций, а также осуществляет эмиссию в развивающихся азиатских странах в рамках усилий по продвижению внутренних рынков ценных бумаг в качестве альтернативы банковскому кредитованию. В целом, АБР привлек более $23,5 млрд на рынках капитала в 2018 году. 
24 января 2019 года АБР вернулся на рынок облигаций в долларах США, выпустив облигации на сумму $3,5 млрд, что стало глобальным бенчмарком. Данные средства станут частью обычных капитальных ресурсов банка. 
Созданный в 1966 году, АБР объединяет 67 стран-членов, из которых 48 находятся в самом регионе.

Источник: КазТАГ

ru Предприниматели теряют деньги на фиктивных перевозках в Алматы

ru Президент Болгарии посетит Казахстан с официальным визитом

ru Глава государства провел совещание с руководящим составом Комитета национальной безопасности

ru Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом

ru В Алматы запущен новый маршрут общественного транспорта

ru Аким Алматы поручил усилить контроль за реконструкцией озера Сайран

ru Новые правила закупа позволили снизить цены на лекарства - Минздрав

ru О ситуации на пограничном пункте пропуска «Капланбек» рассказали в КГД

ru Готовится амнистия в связи с тридцатилетием Конституции РК

ru Движение на дороге Тараз – Шымкент ограничено из-за ДТП с

ru Премьер-министры Казахстана и Беларуси обсудили торгово-экономическое сотрудничество

ru Прокуратура выявила схему незаконного вывоза металлов

ru Бесплатных лекарств для казахстанцев станет больше

ru Глава государства принял министра труда и социальной защиты населения Светлану

ru В Казахстане сокращены сроки госзакупок

ru Средства из возвращенных активов направили на обеспечение питьевой водой жителей

ru В Атырауской области строится новая школа на возвращенные деньги

ru МВД: В Карагандинском регионе УБОП проведены задержания двух криминальных групп

ru Токаев направил видеообращение по случаю 70-летия космодрома Байконур

ru Развитие Алатауского района Алматы: дороги, амбулатория и инженерные сети

ru Казахстан и Китай укрепляют сотрудничество в борьбе с приграничными природными

ru Аким Алматы ознакомился с проектами формирования пяти полицентров города

ru Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони провели переговоры

ru В Алматы открыто движение на пробивке проспекта Абая

ru Подозреваемый в особо крупном мошенничестве экстрадирован из России

ru От азарта до отчаяния: премьера «Хабара» вскрыла реальность лудомании

kz Балалар Астананың таза болғанын қалайды

ru 72,4% сельхозугодий засеяно в Казахстане

ru Алматы готовится к зиме

ru Исторические ювелирные изделия сакского периода переданы в Национальный музей