Заключительная сельскохозяйственная ярмарка будет проходить один день 25 октября в Астане
В Казахстане за три года вдвое увеличилась заработная плата работников учреждений культуры
В Казахстане утвердили национальные стандарты по искусственному интеллекту
Концерты в День Республики пройдут в каждом районе Астаны
Подготовка к паводковому периоду продолжается в регионах Казахстана
"КазТрансГаз" разместил 10-летние еврооблигации объёмом $750 млн
21 Сентября 2017
2123
Экономика
нацкомпания,
еврооблигации,
размещение,
КазТрансГаз
Алматы. 21 сентября. Центр информации. Национальный газовый оператор - АО "КазТрансГаз", разместил еврооблигации со сроком обращения 10 лет, деноминированных в долларах США, общим номинальным объемом $750 млн с листингом на Ирландской фондовой бирже (ISE) и Казахстанской фондовой Бирже (KASE), сообщила пресс-служба нацкомпании.
"Средства от размещения компания намерена направить на погашение бридж-финансирования и на общекорпоративные цели", — говорится в распространённом сообщении.
Как отмечается, инвесторы проявили большой интерес к этому размещению.
"Глобальная книга заявок превысила предложение в несколько раз. На пике размещения объем заявок достиг уровня $3,4 млрд. Также размещение вызвало большой интерес у инвесторов в Казахстане, которые в рамках объявленных торгов на KASE подали заявки на покупку еврооблигаций на сумму более чем $100 млн", — указано в информации.
Также отмечается, что в ходе сделки ориентир доходности (YTM) был снижен с первоначально объявленного уровня в 4,7% до диапазона 4,5-4,6%, а затем - до исторически минимального уровня в 4,4%, который и стал итоговой ставкой для размещения. "В качестве сравнения: в марте текущего года ПАО "Газпром" разместило 10-летние еврооблигации, деноминированные в долларах США, общим номинальным объемом $750 млн по ставке доходности 4,95%, что на 55 bps (базисных пунктов) превышает ставку по дебютному размещению АО "КазТрансГаз", — уточнили в пресс-службе.
"В целом можно отметить, что АО "КазТрансГаз" разместило свои еврооблигации практически в кривой рыночной доходности своей материнской компании АО НК "КазМунайГаз", что говорит об идеально подобранном времени для размещения долговых обязательств с благоприятными условиями на международном рынке капитала", - подчеркивается в сообщении.
Как напомнили в "КазТрансГазе", этот выпуск стал вторым успешным размещением еврооблигаций из Казахстана в 2017 году. Ранее АО НК "КазМунайГаз" произвела размещение в апреле текущего года.
АО "КазТрансГаз" является основной газоэнергетической и газотранспортной компанией Казахстана, представляющей интересы государства как на отечественном, так и на зарубежном газовом рынке. Компания управляет централизованной инфраструктурой по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища.
Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи. Авторизируйтесь или зарегистрируйтесь чтобы оставить комментарии.
ru Холдинг «Байтерек» трансформируется в инвестиционный
ru В Казахстане завершается сбор урожая
ru В Алматы подвели итоги ОПМ "Правопорядок"
ru Заключительная сельскохозяйственная ярмарка будет проходить один день 25 октября в
ru Парк Президента в Кызылорде обретет новый облик
ru Президент выступил на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики
ru Казахстан и Беларусь обсудили перспективы сотрудничества в аграрной сфере
ru В Казахстане за три года вдвое увеличилась заработная плата работников
ru В Семее открылся лесной питомник
ru В Казахстане утвердили национальные стандарты по искусственному интеллекту
ru Концерты в День Республики пройдут в каждом районе Астаны
ru В Астане наградили 20 образцовых семей Казахстана
ru В Казахстане снижается численность разводов
ru Назначен новый руководитель ДГД по городу Астана
ru Подготовка к паводковому периоду продолжается в регионах Казахстана
ru «Павлодарэнерго» обновляет инфраструктуру региона
ru В Жамбылской области в госсобственность возвращено более 5000 га сельхозземель
ru Президент Финляндии посетит Казахстан 28-29 октября
ru 637 километров обновлённых дорог: в Карагандинской области завершается сезон дорожных
ru Уровень производственного травматизма в Казахстане снизился на 3,4%
ru Более 5,3 тыс. казахстанцам назначена специальная социальная выплата с начала
ru «Алтын күз – 2025»: В Кызылорде прошла республиканская байга
ru Свыше 95% казахстанцев считают межэтнические отношения в стране благополучными
ru Прокуратурой столицы пресечены незаконные действия госорганов против инвесторов
ru В Алматинской области развивается производство по переработке плодоовощной продукции
ru Более 26 тыс. человек получили дополнительную поддержку с применением скоринговой
ru 2,3 тыс. человек подтвердили свои квалификации в специальных центрах
ru Серик Жумангарин посетил Нью-Йоркскую фондовую биржу
ru В Вооруженных силах проходит итоговая проверка боевой готовности
ru Магжан Ильясов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в США

+77772555856
Написать нам




