"КазТрансГаз" разместил 10-летние еврооблигации объёмом $750 млн
21 Сентября 2017
2065
Экономика
нацкомпания,
еврооблигации,
размещение,
КазТрансГаз

Алматы. 21 сентября. Центр информации. Национальный газовый оператор - АО "КазТрансГаз", разместил еврооблигации со сроком обращения 10 лет, деноминированных в долларах США, общим номинальным объемом $750 млн с листингом на Ирландской фондовой бирже (ISE) и Казахстанской фондовой Бирже (KASE), сообщила пресс-служба нацкомпании.
"Средства от размещения компания намерена направить на погашение бридж-финансирования и на общекорпоративные цели", — говорится в распространённом сообщении.
Как отмечается, инвесторы проявили большой интерес к этому размещению.
"Глобальная книга заявок превысила предложение в несколько раз. На пике размещения объем заявок достиг уровня $3,4 млрд. Также размещение вызвало большой интерес у инвесторов в Казахстане, которые в рамках объявленных торгов на KASE подали заявки на покупку еврооблигаций на сумму более чем $100 млн", — указано в информации.
Также отмечается, что в ходе сделки ориентир доходности (YTM) был снижен с первоначально объявленного уровня в 4,7% до диапазона 4,5-4,6%, а затем - до исторически минимального уровня в 4,4%, который и стал итоговой ставкой для размещения. "В качестве сравнения: в марте текущего года ПАО "Газпром" разместило 10-летние еврооблигации, деноминированные в долларах США, общим номинальным объемом $750 млн по ставке доходности 4,95%, что на 55 bps (базисных пунктов) превышает ставку по дебютному размещению АО "КазТрансГаз", — уточнили в пресс-службе.
"В целом можно отметить, что АО "КазТрансГаз" разместило свои еврооблигации практически в кривой рыночной доходности своей материнской компании АО НК "КазМунайГаз", что говорит об идеально подобранном времени для размещения долговых обязательств с благоприятными условиями на международном рынке капитала", - подчеркивается в сообщении.
Как напомнили в "КазТрансГазе", этот выпуск стал вторым успешным размещением еврооблигаций из Казахстана в 2017 году. Ранее АО НК "КазМунайГаз" произвела размещение в апреле текущего года.
АО "КазТрансГаз" является основной газоэнергетической и газотранспортной компанией Казахстана, представляющей интересы государства как на отечественном, так и на зарубежном газовом рынке. Компания управляет централизованной инфраструктурой по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища.
Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи. Авторизируйтесь или зарегистрируйтесь чтобы оставить комментарии.
ru Гвардейцы проводят профилактические рейды у водоемов
ru Более 8 млрд кубометров составил водозабор на нужды сельского хозяйства
ru В Актюбинской области проводится модернизация железнодорожных вокзалов
ru За получателями агросубсидий закрепили встречные обязательства перед государством
ru Определены сроки обучения и каникул для школьников на 2025-26 учебный
ru Упавшую на параплане девушку эвакуировали спасатели МЧС
ru Инцидент на "Астана Арена": гвардейцы оказали первую помощь подростку
ru 10 человек погибли в двух ДТП на трассах в Жамбылской
ru Олжас Бектенов призвал к сотрудничеству в борьбе с обмелением Каспия
ru Нетрезвый водитель без прав устроил погоню и врезался в патрульный
ru Токаев посетит Турцию 29 июля
ru 168 млн присвоили сотрудники АО «Алматыгазсервис-Холдинг» в Алматинской области
ru С начала года в Жайык-Каспийском бассейне спасено свыше 34,5 млн
ru Поправки в УК, ужесточающие ответственность за нападение на медработников рассмотрят
ru В Казахстане планируется ввести лицензирование услуг по организации детского отдыха
ru Токаев провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана
ru Стартовали съемки нового оригинального сериала Кинопоиска в Казахстане
ru 25 июля стартует прием заявлений для участия в августовском ЕНТ
ru Продолжается прием произведений на соискание Национальной литературной премии «Айбоз»
ru Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития авиационной отрасли
ru Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Республики Корея Ли
ru Президент поддержал предложение ужесточить наказание за нападения на медиков
ru Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Египта
ru Полиция усилила контроль за мопедами и скутерами
ru Казахстанско-узбекская ОПГ воровала нефтепродукты через 450-метровый туннель
ru В Алмалинском районе Алматы ограничат движение на участке улицы Жамбыла
ru ID для мигрантов могут ввести в Казахстане
ru Экспорт казахстанской сельхозпродукции в КНР увеличился на 35%
ru Новый элемент появится в паспортах казахстанцев
ru Полицейские вернули родителям 59 потерявшихся детей на концерте