• USD/KZT
    0.0
  • EUR/KZT
    0.0
  • RUB/KZT
    0.0
  • CNY/KZT
    0.0

"КазТрансГаз" разместил 10-летние еврооблигации объёмом $750 млн

Алматы. 21 сентября. Центр информации. Национальный газовый оператор - АО "КазТрансГаз", разместил еврооблигации со сроком обращения 10 лет, деноминированных в долларах США, общим номинальным объемом $750 млн с листингом на Ирландской фондовой бирже (ISE) и Казахстанской фондовой Бирже (KASE), сообщила пресс-служба нацкомпании. 

"Средства от размещения компания намерена направить на погашение бридж-финансирования и на общекорпоративные цели", — говорится в распространённом сообщении. 

Как отмечается, инвесторы проявили большой интерес к этому размещению. 

"Глобальная книга заявок превысила предложение в несколько раз. На пике размещения объем заявок достиг уровня $3,4 млрд. Также размещение вызвало большой интерес у инвесторов в Казахстане, которые в рамках объявленных торгов на KASE подали заявки на покупку еврооблигаций на сумму более чем $100 млн", — указано в информации. 

Также отмечается, что в ходе сделки ориентир доходности (YTM) был снижен с первоначально объявленного уровня в 4,7% до диапазона 4,5-4,6%, а затем - до исторически минимального уровня в 4,4%, который и стал итоговой ставкой для размещения. "В качестве сравнения: в марте текущего года ПАО "Газпром" разместило 10-летние еврооблигации, деноминированные в долларах США, общим номинальным объемом $750 млн по ставке доходности 4,95%, что на 55 bps (базисных пунктов) превышает ставку по дебютному размещению АО "КазТрансГаз", — уточнили в пресс-службе. 

"В целом можно отметить, что АО "КазТрансГаз" разместило свои еврооблигации практически в кривой рыночной доходности своей материнской компании АО НК "КазМунайГаз", что говорит об идеально подобранном времени для размещения долговых обязательств с благоприятными условиями на международном рынке капитала", - подчеркивается в сообщении.
Как напомнили в "КазТрансГазе", этот выпуск стал вторым успешным размещением еврооблигаций из Казахстана в 2017 году. Ранее АО НК "КазМунайГаз" произвела размещение в апреле текущего года. 

АО "КазТрансГаз" является основной газоэнергетической и газотранспортной компанией Казахстана, представляющей интересы государства как на отечественном, так и на зарубежном газовом рынке. Компания управляет централизованной инфраструктурой по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища.

Источник: "КазТрансГаз"

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи. Авторизируйтесь или зарегистрируйтесь чтобы оставить комментарии.

ru Фонд «Әділ сөз» сделал заявление об открытости судебного процесса по

ru Полицейские Казахстана проверят все места массового пребывания людей

ru Астанчанка привезла осужденному супругу шесть бутылок насвая в колонию

ru ДЧС Алматы предупредил о сильных осадках

ru Будут ли застраивать ипподром в Алматы сообщил Ерболат Досаев

ru Глава государства выступил на пленарной сессии Боаоского азиатского форума

ru Два преступника возвращены в Казахстан из Турции

ru О ситуации с паводками Бектенову будут докладывать ежедневно

ru Бишимбаев не признает вину: суд по обвинению экс-министра идет в

ru Случаи фиктивной вакцинации детей выявили в области Жетiсу

ru Экс-учительницу задержали с крупной партией “синтетики” в Акмолинской области

ru Более 1,3 млн долларов заработали двое жителей Костанайской области на

ru Реестр госуслуг расширили в Казахстане

ru Токаев посетит Китай с рабочим визитом

ru Директор и бухгалтер ясли-сада осуждены за растрату 63 млн тенге

ru 31 Олимпийскую лицензию получила национальная сборная Казахстана

ru Не допускать спекуляции и создания искусственного дефицита льготного дизтоплива призвал

ru Глава государства принял американского сенатора Стива Дэйнса

ru Онлайн-кредиты гражданам будут выдавать после биометрической идентификации

ru Инфляция в Алматы в 2024 году ожидается на уровне 7-8%

ru Контрабанду грузовиков раскрыло АФМ в Алматинской области

ru АО «КазТрансГаз Аймак» подключило к природному газу 2 населенных

ru Украденную скотину вернули хозяевам полицейские Жетісу

ru АФМ запустило проект «Противодействие финансовым пирамидам»

ru Парламентские слушания касательно модернизации герба предложил провести Кошанов

ru Деятельность интернет-казино пресекла прокуратура в Уральске

ru ДЧС Алматы объявил высокий уровень лавинной опасности

kz Яндекс Қазақстан қолданушыларын Наурыздың келуімен құттықтады

ru В Астане впервые прошел «Наурыз бал» с участием дипломатического корпуса

ru Осужденные посадили 80 саженцев в области Абай