• USD/KZT
    0.0
  • EUR/KZT
    0.0
  • RUB/KZT
    0.0
  • CNY/KZT
    0.0

"КазТрансГаз" разместил 10-летние еврооблигации объёмом $750 млн

Алматы. 21 сентября. Центр информации. Национальный газовый оператор - АО "КазТрансГаз", разместил еврооблигации со сроком обращения 10 лет, деноминированных в долларах США, общим номинальным объемом $750 млн с листингом на Ирландской фондовой бирже (ISE) и Казахстанской фондовой Бирже (KASE), сообщила пресс-служба нацкомпании. 

"Средства от размещения компания намерена направить на погашение бридж-финансирования и на общекорпоративные цели", — говорится в распространённом сообщении. 

Как отмечается, инвесторы проявили большой интерес к этому размещению. 

"Глобальная книга заявок превысила предложение в несколько раз. На пике размещения объем заявок достиг уровня $3,4 млрд. Также размещение вызвало большой интерес у инвесторов в Казахстане, которые в рамках объявленных торгов на KASE подали заявки на покупку еврооблигаций на сумму более чем $100 млн", — указано в информации. 

Также отмечается, что в ходе сделки ориентир доходности (YTM) был снижен с первоначально объявленного уровня в 4,7% до диапазона 4,5-4,6%, а затем - до исторически минимального уровня в 4,4%, который и стал итоговой ставкой для размещения. "В качестве сравнения: в марте текущего года ПАО "Газпром" разместило 10-летние еврооблигации, деноминированные в долларах США, общим номинальным объемом $750 млн по ставке доходности 4,95%, что на 55 bps (базисных пунктов) превышает ставку по дебютному размещению АО "КазТрансГаз", — уточнили в пресс-службе. 

"В целом можно отметить, что АО "КазТрансГаз" разместило свои еврооблигации практически в кривой рыночной доходности своей материнской компании АО НК "КазМунайГаз", что говорит об идеально подобранном времени для размещения долговых обязательств с благоприятными условиями на международном рынке капитала", - подчеркивается в сообщении.
Как напомнили в "КазТрансГазе", этот выпуск стал вторым успешным размещением еврооблигаций из Казахстана в 2017 году. Ранее АО НК "КазМунайГаз" произвела размещение в апреле текущего года. 

АО "КазТрансГаз" является основной газоэнергетической и газотранспортной компанией Казахстана, представляющей интересы государства как на отечественном, так и на зарубежном газовом рынке. Компания управляет централизованной инфраструктурой по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища.

Источник: "КазТрансГаз"

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи. Авторизируйтесь или зарегистрируйтесь чтобы оставить комментарии.

ru Гвардейцы проводят профилактические рейды у водоемов

ru Более 8 млрд кубометров составил водозабор на нужды сельского хозяйства

ru В Актюбинской области проводится модернизация железнодорожных вокзалов

ru За получателями агросубсидий закрепили встречные обязательства перед государством

ru Определены сроки обучения и каникул для школьников на 2025-26 учебный

ru Упавшую на параплане девушку эвакуировали спасатели МЧС

ru Инцидент на "Астана Арена": гвардейцы оказали первую помощь подростку

ru 10 человек погибли в двух ДТП на трассах в Жамбылской

ru Олжас Бектенов призвал к сотрудничеству в борьбе с обмелением Каспия

ru Нетрезвый водитель без прав устроил погоню и врезался в патрульный

ru Токаев посетит Турцию 29 июля

ru 168 млн присвоили сотрудники АО «Алматыгазсервис-Холдинг» в Алматинской области

ru С начала года в Жайык-Каспийском бассейне спасено свыше 34,5 млн

ru Поправки в УК, ужесточающие ответственность за нападение на медработников рассмотрят

ru В Казахстане планируется ввести лицензирование услуг по организации детского отдыха

ru Токаев провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана

ru Стартовали съемки нового оригинального сериала Кинопоиска в Казахстане

ru 25 июля стартует прием заявлений для участия в августовском ЕНТ

ru Продолжается прием произведений на соискание Национальной литературной премии «Айбоз»

ru Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития авиационной отрасли

ru Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Республики Корея Ли

ru Президент поддержал предложение ужесточить наказание за нападения на медиков

ru Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Египта

ru Полиция усилила контроль за мопедами и скутерами

ru Казахстанско-узбекская ОПГ воровала нефтепродукты через 450-метровый туннель

ru В Алмалинском районе Алматы ограничат движение на участке улицы Жамбыла

ru ID для мигрантов могут ввести в Казахстане

ru Экспорт казахстанской сельхозпродукции в КНР увеличился на 35%

ru Новый элемент появится в паспортах казахстанцев

ru Полицейские вернули родителям 59 потерявшихся детей на концерте